先行シングル「Wishing your love」、ボーナストラックに2003年9月21日NHKホールでのライブ Hula moon sessions in Tokyo Night から「First Finale」「EXiT」を収録。
【収録曲】
CD：
1. Heart of the sea
2. Mellow
3. New Born World
4. 君が求めているもの
5. Ozone
6. No Regulation
7. いつも君がいた
8. Moonlight Journey
9. JOANNA
10. Wishing your love
11. First Finale 〜2003.9.21Hula moon sessions in Tokyo Night Live〜
12. EXIT 〜2003.9.21 Hula moon sessions in Tokyo Night Live〜
DVD：
LIVE映像「First Finale 〜2003.9.21 Hula moon sessions in Tokyo Night Live〜」
